1. ЗША
Рост рознічнага гандлю адзеннем і невялікае падзенне тавараў для дома
Апошнія дадзеныя Міністэрства працы ЗША паказваюць, што індэкс спажывецкіх цэн (CPI) у красавіку павялічыўся на 3,4% у гадавым вылічэнні і на 0,3% у параўнанні з месяцам;Базавы ІСЦ упаў да 3,6% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, дасягнуўшы самага нізкага паказчыка з красавіка 2021 года з нязначным аслабленнем інфляцыйнага ціску.
Рознічныя продажы ў Злучаных Штатах заставаліся стабільнымі штомесяц і ў красавіку выраслі на 3% у гадавым вылічэнні.У прыватнасці, асноўныя рознічныя продажы знізіліся на 0,3% у параўнанні з месяцам.З 13 катэгорый у 7 катэгорыях назіралася зніжэнне продажаў, прычым найбольш істотнае падзенне зазналі інтэрнэт-крамы, пастаўшчыкі спартыўных тавараў і тавараў для хобі.
Гэтыя дадзеныя аб продажах паказваюць, што спажывецкі попыт, які падтрымліваў эканоміку, слабее.Нягледзячы на тое, што рынак працы застаецца моцным і забяспечвае спажыўцам дастатковую пакупніцкую здольнасць, высокія цэны і працэнтныя стаўкі могуць яшчэ больш сціснуць фінансы хатніх гаспадарак і абмежаваць набыццё тавараў не першай неабходнасці.
Крамы адзення і адзення: рознічны тавараабарот у красавіку дасягнуў 25,85 мільярда долараў ЗША, павялічыўшыся на 1,6% у параўнанні з месяцам і на 2,7% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.
Крама мэблі і тавараў для дома: рознічны тавараабарот у красавіку дасягнуў 10,67 мільярда долараў ЗША, знізіўшыся на 0,5% у параўнанні з месяцам і на 8,4% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.
Комплексныя крамы (уключаючы супермаркеты і ўнівермагі): рознічны тавараабарот у красавіку склаў 75,87 мільярда долараў, знізіўшыся на 0,3% у параўнанні з папярэднім месяцам і павялічыўшыся на 3,7% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.Рознічны тавараабарот універмагаў дасягнуў 10,97 мільярда долараў ЗША, павялічыўшыся на 0,5% у параўнанні з месяцам і знізіўшыся на 1,2% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.
Нефізічныя рознічныя гандляры: рознічны аб'ём продажаў у красавіку склаў 119,33 мільярда долараў, знізіўшыся на 1,2% у параўнанні з месяцам і павялічыўшыся на 7,5% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.
Рост каэфіцыента продажаў хатняга запасу, стабільнасць адзення
У сакавіку суадносіны запасаў і продажаў у крамах адзення і адзення ў Злучаных Штатах склала 2,29, невялікі рост на 0,9% у параўнанні з папярэднім месяцам;Каэфіцыент запасаў/продажаў мэблі, тавараў для дома і электронных крам склаў 1,66, павялічыўшыся на 2,5% у параўнанні з папярэднім месяцам.
2. ЕС
Макра: у дакладзе Еўрапейскай камісіі аб вясновых эканамічных прагнозах за 2024 год гаворыцца, што з пачатку гэтага года эканамічны рост у ЕС быў лепшы, чым чакалася, узровень інфляцыі быў кантраляваны, а эканамічная экспансія пачала набываць абрысы.У справаздачы прагназуецца, што эканоміка ЕС вырасце на 1% і 1,6% адпаведна ў 2024 і 2025 гадах, а эканоміка еўразоны вырасце на 0,8% і 1,4% адпаведна ў 2024 і 2025 гадах. Паводле папярэдніх звестак Еўрастата, спажывецкія цэны Індэкс (CPI) у еўразоне ў красавіку павялічыўся на 2,4% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, што з'яўляецца значным зніжэннем, чым раней.
Рознічны гандаль: паводле ацэнак Еўрастата, у сакавіку 2024 года аб'ём рознічнага гандлю ў еўразоне павялічыўся на 0,8% у параўнанні з месяцам, у той час як у ЕС вырас на 1,2%.У параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года індэкс рознічнага тавараабароту павялічыўся на 0,7%, у той час як ЕС павялічыўся на 2,0%.
3. Японія
Макра: згодна сакавіцкага абследавання даходаў і выдаткаў хатніх гаспадарак, нядаўна апублікаванага Міністэрствам агульных спраў Японіі, сярэднямесячныя выдаткі на спажыванне хатніх гаспадарак з двух і больш чалавек у 2023 годзе (з красавіка 2023 года па сакавік 2024 года) склалі 294116 ен (прыкладна 14000 юаняў). , зніжэнне на 3,2% у параўнанні з папярэднім годам, адзначаючы першае зніжэнне за апошнія тры гады.Асноўная прычына ў тым, што кошты растуць даўно, а спажыўцы трымаюцца за кашалёк.
Рознічны гандаль: паводле скарэкціраваных даных Міністэрства эканомікі, гандлю і прамысловасці Японіі, у сакавіку рознічныя продажы ў Японіі выраслі на 1,2% у гадавым вылічэнні.Са студзеня па сакавік сукупны аб'ём рознічных продажаў тэкстылю і адзення ў Японіі дасягнуў 1,94 трлн ен, знізіўшыся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года на 5,2%.
4. Вялікабрытанія
Макра: Нядаўна некалькі міжнародных арганізацый знізілі свае чаканні адносна будучага эканамічнага росту ў Вялікабрытаніі.Прагноз АЭСР па росце эканомікі Вялікабрытаніі ў гэтым годзе паніжаны з 0,7% у лютым да 0,4%, а прагноз росту на 2025 год паніжаны з ранейшых 1,2% да 1,0%.Раней Міжнародны валютны фонд таксама знізіў свае чаканні адносна эканомікі Вялікабрытаніі, заявіўшы, што ВУП Вялікабрытаніі вырасце толькі на 0,5% у 2024 годзе, што ніжэй за студзеньскі прагноз у 0,6%.
Згодна з дадзенымі Бюро статыстыкі Вялікабрытаніі, па меры далейшага зніжэння коштаў на энерганосьбіты рост ІСЦ Вялікабрытаніі ў красавіку знізіўся з 3,2% у сакавіку да 2,3%, самага нізкага паказчыка за амаль тры гады.
Рознічны гандаль: згодна з дадзенымі Упраўлення нацыянальнай статыстыкі Вялікабрытаніі, у красавіку рознічныя продажы ў Вялікабрытаніі знізіліся на 2,3% у параўнанні з месяцам, што стала найгоршым паказчыкам са снежня мінулага года, калі зніжэнне ў гадавым вылічэнні склала 2,7%.З-за вільготнага надвор'я пакупнікі неахвотна робяць пакупкі на гандлёвых вуліцах, і ў красавіку ўпалі рознічныя продажы большасці тавараў, уключаючы адзенне, спартыўны інвентар, цацкі і г.д.Са студзеня па красавік сукупны аб'ём рознічных продажаў тэкстылю, адзення і абутку ў Вялікабрытаніі склаў 17,83 мільярда фунтаў стэрлінгаў, знізіўшыся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года на 3%.
5. Аўстралія
Рознічны гандаль: Бюро статыстыкі Аўстраліі паведаміла, што з улікам сезонных фактараў рознічны тавараабарот краіны ў красавіку павялічыўся прыкладна на 1,3% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і прыкладна на 0,1% у параўнанні з месяцам, дасягнуўшы 35,714 мільярда AUD (прыкладна 172,584 мільярда юаняў).Гледзячы на розныя галіны, продажы ў аўстралійскім сектары рознічнага гандлю таварамі для дома выраслі на 0,7% у красавіку;Продажы адзення, абутку і асабістых аксесуараў у рознічным гандлі знізіліся ў параўнанні з месяцам на 0,7 працэнта;Продажы ва ўнівермагах павялічыліся ў параўнанні з месяцам на 0,1 працэнта.Са студзеня па красавік сукупны аб'ём рознічных продажаў у крамах адзення, адзення і абутку склаў 11,9 мільярда аўстралійскіх даляраў, што на 0,1% менш, чым у мінулым годзе.
Дырэктар статыстыкі рознічнага гандлю Аўстралійскага статыстычнага бюро заявіў, што рознічныя выдаткі ў Аўстраліі па-ранейшаму застаюцца слабымі, у красавіку продажы крыху павялічыліся, але недастаткова, каб пакрыць падзенне ў сакавіку.На самай справе з пачатку 2024 года рознічныя продажы ў Аўстраліі заставаліся стабільнымі з-за асцярожнасці спажыўцоў і зніжэння ўласных выдаткаў.
6. Эфектыўнасць рознічнага бізнесу
Allbirds
Кампанія Allbirds абвясціла аб выніках першага квартала па стане на 31 сакавіка 2024 г. з падзеннем выручкі на 28% да 39,3 мільёна долараў, чыстай стратай у 27,3 мільёна долараў, а рэнтабельнасць валавога прыбытку павялічылася на 680 базісных пунктаў да 46,9%.Кампанія чакае далейшага зніжэння продажаў у гэтым годзе, пры гэтым выручка знізіцца на 25% за ўвесь 2024 год да 190 мільёнаў долараў.
Калумбія
Амерыканскі брэнд на адкрытым паветры Columbia абвясціў аб выніках працы за 1 квартал 2024 года па стане на 31 сакавіка: продажы ўпалі на 6% да 770 мільёнаў долараў, чысты прыбытак знізіўся на 8% да 42,39 мільёна долараў, а рэнтабельнасць валавога прыбытку склала 50,6%.Па брэндах продажы Columbia ўпалі на 6% да прыблізна 660 мільёнаў долараў.Кампанія чакае зніжэння продажаў на 4% за ўвесь 2024 год да 3,35 мільярда долараў.
Люлюлемон
Выручка Lululemon за 2023 фінансавы год вырасла на 19% да 9,6 мільярда долараў, чысты прыбытак вырас на 81,4% да 1,55 мільярда долараў, а рэнтабельнасць валавога прыбытку склала 58,3%.Кампанія заявіла, што яе выручка і прыбытак былі ніжэй чаканых, галоўным чынам з-за аслабленага попыту на элітныя тавары для спорту і адпачынку ў Паўночнай Амерыцы.Кампанія чакае, што выручка складзе ад 10,7 да 10,8 мільярда долараў за 2024 фінансавы год, у той час як аналітыкі чакаюць, што яна складзе 10,9 мільярда долараў.
HanesBrands
Hanes Brands Group, амерыканскі вытворца адзення, апублікаваў свае вынікі за 1 квартал 2024 года: чысты аб'ём продажаў знізіўся на 17% да 1,16 мільярда долараў, прыбытак склаў 52,1 мільёна долараў, валавы прыбытак склаў 39,9%, а запасы знізіліся на 28%.У разрэзе аддзелаў продажы ў аддзеле жаночай бялізны скараціліся на 8,4% да 506 мільёнаў даляраў, у аддзеле спартыўнай вопраткі ўпалі на 30,9% да 218 мільёнаў даляраў, у міжнародным аддзеле ўпалі на 12,3% да 406 мільёнаў даляраў, а ў іншых аддзелах упалі на 56,3% да 25,57 мільёнаў даляраў.
Брэнды Kontool
Мацярынская кампанія Лі Kontool Brands абвясціла аб выніках першага квартала з падзеннем продажаў на 5% да 631 мільёна долараў, галоўным чынам з-за мер па кіраванні запасамі рознічных гандляроў ЗША, зніжэння сезонных продажаў тавараў і зніжэння продажаў на міжнародным рынку.У разрэзе рынкаў продажы на рынку ЗША знізіліся на 5% да 492 мільёнаў долараў, а на міжнародным рынку - на 7% да 139 мільёнаў долараў.Па брэндах продажы Wrangler знізіліся на 3% да 409 мільёнаў долараў, у той час як продажы Lee знізіліся на 9% да 219 мільёнаў долараў.
Мэйсі
Па стане на 4 мая 2024 года вынікі Macy's за 1 квартал паказалі зніжэнне продажаў на 2,7% да 4,8 мільярда долараў, прыбытак у 62 мільёны долараў, зніжэнне рэнтабельнасці валавога прыбытку на 80 базісных пунктаў да 39,2% і павелічэнне таварных запасаў на 1,7%.У гэты перыяд кампанія адкрыла невялікі універмаг Macy's плошчай 31000 квадратных футаў у Лорэл-Хіл, штат Нью-Джэрсі, і плануе адкрыць ад 11 да 24 новых крам у гэтым годзе.Чакаецца, што даход Macy's у другім квартале складзе ад 4,97 да 5,1 мільярда долараў.
Пума
Нямецкі спартовы брэнд Puma апублікаваў вынікі за першы квартал: продажы ўпалі на 3,9% да 2,1 мільярда еўра, а прыбытак упаў на 1,8% да 900 мільёнаў еўра.У разрэзе рынкаў даходы на рынках Еўропы, Блізкага Ўсходу і Афрыкі ўпалі на 3,2%, на рынку Амерыкі ўпалі на 4,6%, а на рынку Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёну ўпалі на 4,1%.Па катэгорыях продажу абутку выраслі на 3,1% да 1,18 млрд еўра, адзення знізіліся на 2,4% да 608 млн еўра, аксесуараў знізіліся на 3,2% да 313 млн еўра.
Ральф Ларэн
Ральф Ларэн абвясціў вынікі фінансавага года і чацвёртага квартала, які скончыўся 30 сакавіка 2024 г. Выручка вырасла на 2,9% да 6,631 млрд долараў, чысты прыбытак вырас на 23,52% да 646 млн долараў, валавы прыбытак павялічыўся на 6,4% да 4,431 млрд долараў, а валавы прыбытак маржа павялічылася на 190 базісных пунктаў да 66,8%.У чацвёртым квартале выручка вырасла на 2% да 1,6 мільярда долараў, а чысты прыбытак склаў 90,7 мільёна долараў у параўнанні з 32,3 мільёна долараў за аналагічны перыяд мінулага года.
TJX
Амерыканскі дыскаўнт-рытэйлер TJX абвясціў вынікі працы за 1 квартал па стане на 4 мая 2024 г.: продажы павялічыліся на 6% да 12,48 мільярда долараў, прыбытак дасягнуў 1,1 мільярда долараў, а рэнтабельнасць валавога прыбытку павялічылася на 1,1 працэнтнага пункта да 30%.Па аддзелах: у аддзеле Marmaxx, які адказвае за продаж адзення і іншых тавараў, продажы павялічыліся на 5% да 7,75 мільярда долараў, у аддзеле мэблі для дома — на 6% да 2,079 мільярда долараў, у канадскім аддзеле TJX — на 7% да 1,113 мільярда долараў, а міжнародны аддзел TJX павялічыўся на 9% да 1,537 мільярда долараў.
Пад бранёй
Амерыканскі спартыўны брэнд Andemar абвясціў вынікі года за фінансавы год, які скончыўся 31 сакавіка 2024 года, прычым выручка знізілася на 3% да 5,7 мільярда долараў, а прыбытак склаў 232 мільёны долараў.Па катэгорыях даход ад адзення за год знізіўся на 2% да 3,8 мільярда долараў, абутку — на 5% да 1,4 мільярда долараў, аксесуараў — на 1% да 406 мільёнаў долараў.Каб павысіць аперацыйную эфектыўнасць кампаніі і аднавіць рост прадукцыйнасці, Andema абвясціла аб звальненнях і скарачэнні маркетынгавых кантрактаў са трэцімі асобамі.У далейшым гэта скароціць рэкламную дзейнасць і сканцэнтруе развіццё кампаніі на асноўным бізнэсе па вытворчасці мужчынскага адзення.
Walmart
Wal Mart абвясціў вынікі першага квартала па стане на 30 красавіка 2024 года. Яго выручка вырасла на 6% да 161,5 мільярда долараў, скарэкціраваны аперацыйны прыбытак павялічыўся на 13,7% да 7,1 мільярда долараў, валавая рэнтабельнасць вырасла на 42 базісных пункта да 24,1%, і яго сусветныя запасы знізіліся на 7%.Wal Mart умацоўвае свой інтэрнэт-бізнэс і надае больш увагі моднаму бізнесу.У мінулым годзе аб'ём продажаў моднай моды кампаніі ў Злучаных Штатах дасягнуў 29,5 мільярда долараў, а сусветныя онлайн-продажы ўпершыню перавысілі 100 мільярдаў долараў, павялічыўшыся ў першым квартале на 21%.
Заландо
Еўрапейскі гігант электроннай камерцыі Zalando абвясціў аб сваіх выніках за 1 квартал 2024 г., пры гэтым выручка знізілася на 0,6% да 2,24 млрд еўра, а прыбытак да падаткаабкладання дасягнуў 700 000 еўра.Акрамя таго, агульны GMV таварных транзакцый кампаніі за гэты перыяд павялічыўся на 1,3% да 3,27 млрд еўра, у той час як колькасць актыўных карыстальнікаў скарацілася на 3,3% да 49,5 млн чалавек.У Zalando2023 выручка знізілася на 1,9% да 10,1 мільярда еўра, прыбытак да выплаты падаткаў павялічыўся на 89% да 350 мільёнаў еўра, а GMV знізіўся на 1,1% да 14,6 мільярда еўра.
Час публікацыі: 9 чэрвеня 2024 г